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近日🧡🍌🥭🧄💔，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》💟😡🩱😻。若成功上市🍅🥕，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”🌽🍑。

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不(bu)過(guò)(guo)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)(ti)較(jiào)低。國(guó)泰海通研(yan)報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國(guo)確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐(zhu)漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)(tong)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)(xing)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中(zhong)銀行股的佔(zhàn)(zhan)比從2009二(er)季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季(ji)度(du)的低(di)點2.3%，之后絕(jué)(jue)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水(shui)平都在低(di)位徘(pai)徊。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一👄🍌👠🥝，保险资产荒加剧。保险资金运用余额持续增长，非标等高息资产到期再配置压力继续。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行股票，具有替代高息非标资产的属性🥒👚。第二，大行流通市值够大🍓👢💯，保障交易便利💟👿💗🍇。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资💯😠🎒。第三🍇💋🥻🌽，投资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强👢🍍💔🧄。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行🥑🤬💞，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极低🩱，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障💖，而且研究跟踪成本和决策风险小🥬。

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从内蒙古农商行的股权结构来看💛😈，国有资本和地方财政占据主导🩰🥒。其中👚🥬，内蒙古自治区农村金融学会持股占比19%👘，内蒙古金融资产管理有限公司持股比例12.93%💝🍅😡，鄂尔多斯市财政局持股占比12.41%🥭，内蒙古自治区财政厅持股占比12.06%，内蒙古电力（集团）有限责任公司持股占比7.76%。

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1、順(shùn)勢(shì)而起，攻守兼備(bèi)！看好銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)配寘性(xing)價(jià)比的投資者可(ke)以關(guān)註銀行ETF（512800）及其聯(lián)接基(ji)金（A類(lèi)：240019；C類：006697）。銀行ETF（512800）被動(dòng)跟蹤中證銀行(xing)指數(shù)，成份股囊括A股42傢(jiā)上市銀行，近三成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)工商銀行、辳(nóng)業(yè)銀行(xing)、交通銀行等國(guó)有大行，捕捉“高股息”主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)；約(yuē)七成(cheng)倉位(wei)聚焦招商銀行(xing)、興(xìng)業銀行、江囌(sū)(su)銀行等高成長(zhǎng)(zhang)性股份行、城(cheng)商行、辳商行，昰(shì)跟蹤銀行闆塊整體(tǐ)行情的高傚(xiào)(xiao)投資工具。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💛👛💓，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥬🥑，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💛👚👞🍅👠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾，跌幅更深🎒💟。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥑，美元指数从低位101升至107🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍍🥕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👠👗，23年恒生指数下跌-13.8%🥒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💋。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍊🤍👛💕👙，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💞🍊👢🍇，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤬🍉，万得全A -10%🌽👞👿👡，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥝，美元短期走强概率不大💯🌽，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥑😠🍉💛🍊，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😈🍊。