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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金(jin)淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平(ping)前期，資金(jin)需求槼(gui)糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊(he)淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場(chang)風偏改(gai)善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活(huo)躍。

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众(zhong)议院和参议院的共和党人还(hai)达成了一项协(xie)议，修(xiu)改联邦对州和地方(fang)税扣(kou)除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定(ding)的 4 万美(mei)元，但期(qi)限将(jiang)限制为(wei) 5 年，而非 10 年(nian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分(fen)点(dian)至6.40%。5月全国居民消(xiao)费价格(ge)指数（CPI）同比与4月持平为(wei)-0.1%，食品类CPI同(tong)比(bi)降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。