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3、出口及国际市场(chang)：下半年市场(chang)关注点从国内(nei)需求转向(xiang)出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源(yuan)价格波动、区域间(jian)航道及物流等，扰动(dong)全球尿素成本、生(sheng)产及运输。另外，在国内外价差长期(qi)维持高(gao)位的情况(kuang)下，我国出口政策是否(fou)会有进一步松动、对印度供货是否恢复(fu)等(deng)，都将影(ying)响我国尿素出口格局及市场情绪。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中美关(guan)于关税问题已经原则上达成(cheng)协议框架(jia)。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内(nei)棉花(hua)商业库存已经降至新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认(ren)为(wei)与前低时期相比，宏观(guan)与(yu)基本面均有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产(chan)预(yu)期较强，本(ben)年(nian)度国内(nei)新棉种植面积同比增加已是市(shi)场(chang)共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期(qi)难有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服产品零售(shou)额(e)同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速(su)要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面，美国是(shi)我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服(fu)产品出口国(guo)，目前中美关税仍然(ran)较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难(nan)度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产(chan)品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年(nian)初水(shui)平，棉(mian)价底(di)部有(you)支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进(jin)口、低(di)库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤(mei)炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银(yin)行的估值水平处于末位(wei)。