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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存(cun)量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货(huo)币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平(ping)准(zhun)基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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