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风格层面🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🎒🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧡🍓，外部流动性方面👜👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🥝🍓。第三👿💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓。第四💝🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬👘。基于以上🥑🍏🍓，我们认为7月大盘风格相对占优👛💯🍓🥥🩲，成长价值风格或相对均衡。

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下图展示了本周因子在沪深300💔🩳🍈👠🥦、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👅。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💛💖👠，但5、6月随着出口增速的收窄🥿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬🥒🥾，半导体🥕🤬、光学光电子💋👗🍍💝🩲、消费电子🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善🍎😠，如汽车、光伏🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙🎒👡💖、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**🤍🍉👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛💛💛、家具👜😈🧄、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱😻💛💓、燃气、电力🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🩱💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🩱🍑。

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2025 年上半(ban)年，全球(qiu)锡生产面临诸多扰(rao)动，引发锡(xi)价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供(gong)应扰动(dong)已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下(xia)半(ban)年锡价或(huo)表现为先震荡运行，后随着佤(wa)邦复产(chan)临(lin)近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间(jian)在 23-28 万元 / 吨。

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2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🍅🎒🩰，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🍅🥾🍆💘。