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在“电风扇”式的轮动行情中👿，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🌽💖🥝🧅，而当前创新药🤍🩰🍏、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👗🍅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💟👅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍑👛👝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩱👢。中长期维度来看💔，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👢。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧄，在“守住胜利果实”的心态下👄，部分资金逐渐选择止盈。同时🍒，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥦💞😻🌽🍆，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💛、传媒修复💋💖、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💯🥬，部分资金已经有意愿进行高切低。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润(run)来看，日铁2025财年预计获得14亿(yi)美元(yuan)的利润(run)，对比来看日(ri)铁(tie)对美钢110亿美元的投资，这就意味着日铁要将未来(lai)9年的利润全部投入美国市场(chang)，“对(dui)于企业而言，把未来(lai)近10年的(de)发展押注在(zai)美国(guo)这一(yi)单一市场上，这(zhe)在经营判断(duan)方面(mian)是(shi)非常重大(da)的事(shi)情。而且这个市场还充斥着大量的不确定性。这样的投资(zi)能不能赚钱、能带来什么样的收益(yi)，日铁(tie)的这一决定(ding)肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强(qiang)烈质(zhi)疑。”

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股(gu)市场(chang)对于“新政(zheng)”出台有一定期待。2025陆家(jia)嘴论坛将于6月(yue)18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开(kai)放合作与(yu)高(gao)质量发展”。央行行(xing)长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席(xi)本次论(lun)坛，论坛期间中央金融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家(jia)嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监(jian)管发布重大政策(ce)、释放重(zhong)要信号(hao)的平台。本届论坛关(guan)注前沿热点(dian)，安排了(le)8场全体大会，包(bao)括：金(jin)融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本(ben)市场持续稳健发展、人工智能赋能(neng)金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政(zheng)”预期(qi)有望支(zhi)撑投资者风险(xian)偏好。

2、4💖💕💋、整体来看，产区降雨增多，开割初期原料产出不畅🥻👝，供应端存在支撑。对非实行100%税目产品零关税举措😡🍓🍑，有利于非洲胶进口🥕，进口量预期增加🍇👢🥝。下游需求表现偏弱🥕👡🍅🍒，持续高库存负反馈传导至轮胎开工。供增需弱下，胶价重心下移🤬🎒💓👄。NR仓单注册量增加，NR虚实比下降，20号胶或价格下探😠👅。关注近期地缘因素，原油价格变动，以及海运费变化。