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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💛🍑，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩳😈。本周五A股🥔🤍🥾🧡、港股指数普遍回调🍋🩲，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💟，影响A股的核心因素还是自身结构问题💕🌽💓。从风险溢价来看🍋🧄，在中美谈判利好预期下👡🥻😻，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍑👞，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动😠，部分获利盘存在止盈需求👡🍄😡🥑🍓。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)(pin)傳(chuán)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空等午后急速(su)拉漲(zhǎng)，航空裝(zhuang)備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工(gong)電(diàn)子等集體(tǐ)上(shang)攻，中航成飛(fēi)(fei)盤(pán)(pan)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)(nei)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用(yong)航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放(fang)量衝(chōng)(chong)高，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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2024年(nian)7月(yue)，在对哈萨克斯坦进行(xing)国事访问时，***主(zhu)席明确表示(shi)，中方愿同哈方等有关各方做优做强中国-中亚(ya)机(ji)制(zhi)，推动中国中亚合(he)作取得更多新成果。

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1、譚(tán)先生的(de)打新經(jīng)歷(lì)昰(shì)(shi)今年(nian)港股新股市(shi)場(chǎng)火爆的一箇(gè)縮(suō)影。據(jù)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，截(jie)至6月12日，今年港股市(shi)場共迎來(lái)31傢(jiā)新上市公司，目前股價(jià)高于髮(fà)行價(jia)的有19傢公(gong)司。從(cóng)上市首(shou)日錶(biǎo)現(xiàn)看，18傢企業(yè)上市首日收漲(zhǎng)。

2、我们看好下半年软件板块业(ye)绩及估值韧性。主(zhu)要由(you)于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商(shang)业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑(zhu)扎实的IT基础，在(zai)云(yun)迁移、数据库、数据治理(li)、网络安全等方向(xiang)加强投入；3）市场目前对于软件(jian)厂商25年兑现AI收入(ru)预期(qi)较低，各厂商在(zai)AI方向释放(fang)超预期的(de)产品或收入都可能(neng)成为市场估值提振的强催化。