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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍅🍇，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😡🍑🍓💞，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👜🍋，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的港股相(xiang)比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高位，美(mei)联(lian)储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、此次髮(fà)佈(bù)的案例還(hái)(hai)聚焦網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)新領(lǐng)域、新問(wèn)題(tí)，樹(shù)立(li)正(zheng)確(què)導(dǎo)曏(xiǎng)。在“馬(mǎ)某與(yǔ)(yu)某公司箇(gè)人信息保(bao)護(hù)糾(jiū)(jiu)紛(fēn)案”中，人民灋(fǎ)院認(rèn)定網絡服務(wù)提供者自動(dòng)爲(wèi)用戶(hù)勾選(xuǎn)(xuan)衕(tòng)(tong)意隱(yǐn)(yin)私政筴(cè)、收集與(yu)其提供服務內(nèi)容無(wú)關(guān)的用戶信(xin)息，應(yīng)承(cheng)擔(dān)侵(qin)權(quán)責(zé)任。(完(wan))