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回(hui)望历(li)史的跨越、时代的变迁(qian)，一个结论(lun)无比清晰：只有中国***，才(cai)能带领人民站起来、富起来、强起来(lai)，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的(de)壮阔征程。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。

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展望后市(shi)，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼(yan)”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间(jian)、全市(shi)场风险(xian)偏好提(ti)高的(de)情况(kuang)下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块(kuai)都有望获得(de)相应做多(duo)机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当增配。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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1、一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)(dong)特(te)徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多(duo)採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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