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当(dang)市场进入到牛(niu)市阶段(duan)II，风格和行业则出(chu)现(xian)了显著(zhu)的不同的(de)特(te)征。每一次风格和(he)行业表现(xian)均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬🤍🍅👢，大盘风格略占优👝👛🍊🍒。第二，外部流动性方面🥝💝👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🥦，对短期市场或有扰动。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化👿🧅💖。第四💌🩰👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩱💌💌。

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