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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋🎒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍑💝。而2018年以来🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅🍎🥬🍍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍓🥬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🥥。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅，是重要的选股方向

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐(zhu)渐抬升(sheng)。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国(guo)内(nei)外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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美国5月核(he)心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价指数(shu)月率录得(de)0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🤍🍆💋，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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