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▶ 结(jie)合(he)工业企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)(dao)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

2、上周，工业硅期货延续涨势🥕🍏👜，实现“五连阳”🤬，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%🍑。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。