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周五（6月27日），大盘回调之际💖👘🍒👡，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🤍，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥻🍓，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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摩根大通的衍生品策略师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周的(de)一份报(bao)告中(zhong)建议(yi)进行股票(piao)与石油的混合交易，他们(men)表示(shi)，若中东紧(jin)张局势再度升级，原油(you)价格可能会上涨，而与此同时，由于(yu)利率(lv)可能在更长时(shi)间内保持高位，股市可能会(hui)下跌(die)。尽管这两类资产近期的相关性达(da)到(dao)了高(gao)点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者的关系往(wang)往会转为负相关。

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经过测算💞👘，“大宗交易成交金额比率”越高🧅👠👝、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍈😻，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🥦、低波动”原则🍊🥕，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🤍。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有(you)：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、今年早些時(shí)候，特朗(lang)普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃(bo)的談(tán)判(pan)期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)(jian)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判(pan)。