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2、我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利(li)率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向