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协(xie)鑫(xin)能科：公司控(kong)股股东上(shang)海其辰拟通过(guo)协议转让方式向浙(zhe)江(jiang)金证资产管理有限(xian)公司（代表“金证(zheng)得(de)胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份(fen)（无限售条件流通股），占公司(si)总股本的(de)5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价(jia)款总额（税前）为977，642，100.00元(yuan)。本(ben)次协议(yi)转让股份事项不会导致公司(si)控股股(gu)东(dong)、实际控制人发生变更。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💔😠😈。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑👚🥝👢👅，半导体、光学光电子🍍💞、消费电子💕💘👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇💘👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓👙、光伏、自动化设备等😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏🍏、家具🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍉🌽、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较高(gao)。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较(jiao)高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对(dui)较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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2、另一方面(mian)，下半年经济的隐(yin)忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年(nian)受关税扰动影响出现(xian)了抢出(chu)口现象，因此下(xia)半年出口(kou)压力较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增长左右。