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5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美(mei)元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計(ji)衕比增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

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1、我们发现🍌🍑，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时💌💔，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💛🥝，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🎒💟🥒🍋。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷💋🍆，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速(su)转负，主要受内(nei)外(wai)需(xu)求不足、价格(ge)拖(tuo)累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。