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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍆🍄，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍋🍋👝。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍋🍋，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥝👙🥬、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购👠🥬👝。

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🏮行业配置层面💌🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑💘👅，分别以25/3/20💛💝、25/6/12为界💞🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯💟。以月度-季度维度的轮动视角看💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏🥥🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻🩲🍉、风电💯🧄💗👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉、电池（固态电池主题）👚👞😠💟💌、电网设备😻👢🧡💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌；而另一方面，资金脉冲加速💯🍓👚🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👝👙，结合估值🍓🥦🍇🤬、拥挤度位置🤍💝，短期风格层面继续关注科技🧡，行业层面优选光模块/PCB🎒、国产算力链💞，以及近期明显涨价的存储👄🧡、小金属。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市(shi)場風格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相(xiang)對均衡(heng)。