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2018年至2024年上半年，公司通过伪造购销合同、发票、银行回单、发货单等全套单据，虚构销售与采购业务👡👄。累计虚增营业收入14.65亿元🧅💖，各期虚增占比均超85%（2018-2023年占比87%-99%，2024年上半年88.11%）🤬；虚增营业成本7.54亿元👛，占比83%-99%。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮(lun)动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因(yin)素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹(dan)后仅围绕(rao)关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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中东局势升级消息频传🍊🍓，国防军工🥔🍋、通用航空等午后急速拉涨👢，航空装备👗🧄、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🍑，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🎒👢，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股(gu)相比A股受影(ying)响(xiang)更(geng)大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短(duan)期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美(mei)元进一步走弱。

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