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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行🍋💞🥬，带动精锡消费回暖🎒🥾，今年半导体仍处于景气周期当中😻🤬，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🍒💘😻💖，加上 AI 等概念加持以及相关消费🥭👄🍆、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🧄👢🌽。

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贵金属板块👠🍆🍏，由于二季度俄乌🎒👙🩲、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥾🥭🍑👘🍎，央行持续购金🍋🥕😈💯，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🧡💯💯🧅🥥，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍋🍒🍊👞。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🩳👚🥾🍌。

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占(zhan)优的格局。资金面上(shang)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需(xu)求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效(xiao)应的积累为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👙🩰🩰👚、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🤍🍄🩱👢、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💓👞👢👡、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧅。