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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增(zeng)速(su)差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于(yu)当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在(zai)08合约逐(zhu)步进(jin)入交割月前可考(kao)虑逢低(di)做多(duo)。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于(yu)美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得(de)考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理(li)，从月间套(tao)利视(shi)角观(guan)察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约(yue)800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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