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行业表现方面，我们在6月(yue)月报(bao)的(de)推(tui)荐中提(ti)到“此外综合(he)渗透率、供(gong)需约束等(deng)角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛(jue)起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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具体来看(kan)，饮料乳品(pin)受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换(huan)新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提(ti)效，盈(ying)利有望修复(fu)。但需(xu)要关注(zhu)家电(dian)、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品(pin)零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部(bu)分领域增速(su)有望(wang)改善 。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍈😻、核科学家等🥭。在伊朗媒体报道国葬的画面中👗，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👡👝👿👝。以色列《新消息报》说🍑，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面😠😻🥦。

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1、“当这种情况发生时🥝🍆🍇👜，我们的门槛会降低，完全有可能超越👞，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🥾💝。“但我们也可以关注一些已知的因素🍄，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

2、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)(xu)滲(shèn)(shen)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)(jian)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去(qu)櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透(tou)，光通信的應(yīng)用場(chang)景(jing)咊(hé)市場空間正在進一步擴大(da)，市場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)(mo)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差(cha)，光糢塊(kuai)廠商(shang)有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場(chang)空間。