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行业配置：维持哑铃配置思路👠😡，红利底仓+小盘成长🥝。红利方面🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦🥕💘，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍💛💟🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬🍍🍑👿，关注盈利和分红稳健的银行🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍅🩳🍄🍆🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳🩳💝🍉🍅，高分红保障+经营稳健的白酒🥕。③进攻弹性视角下💓，关注存量项目进入收获期😻👠👅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💌，货币宽松扩张剩余流动性🥑👚，小盘成长行情或将进一步加强🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑🍅，截至25/5已上行至1.8%🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥🍈💞🍓。行业关注自主可控🥝👠，包括电子（算力、半导体设备🥻💋😈、芯片）🩰👙🥾、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍🍑。

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上周欧元分(fen)析错误，欧元实际走势向上破位，最高1.1620．从图形来看，我还(hai)是要坚持月(yue)初的观(guan)点，也就是说欧元高位震荡盘整行情还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限(xian)1.1710。所以本周谨(jin)慎做多(duo)，随时留(liu)意欧元向下行情出现，波段目标仍是1.1140区域，只不(bu)过还是不能确定顶部转折点位置。周(zhou)初重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨(zhang)，上方关注1.1660区域强阻(zu)力，留意大反转行情出现。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存(cun)量、增量2个方面利好金融行业。存量(liang)上，①后(hou)台部门效率提升；②与大数据结合后，金(jin)融(rong)产品个(ge)性化与精准营销将增强客户粘性(xing)，带来业(ye)务(wu)增长；③投资者数量增长、用(yong)户(hu)基数(shu)提(ti)升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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1、最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象🥥，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测🍉🥿。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%👅，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%🥻🥕🥥🍊，年底前两次降息的预期更是被完全消化。

2、住宅建筑商莱纳(na)（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该(gai)公司曾警(jing)告(gao)称上一季(ji)度住房市(shi)场疲软。会(hui)计师事务所埃森哲(zhe)（ACN）和在线汽车销售(shou)商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在(zai)两家(jia)公(gong)司上一季度利润低(di)于预(yu)期的阴影之下(xia)。