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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒💞🩰👄、饮料🥝🍉🍒、休闲零食等子行业的突出表现🤬👠。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指🩰🤍🍍🍏。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段(duan)時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值已接近近10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指(zhi)數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近(jin)10年來(lái)4.31%分(fen)位點的低位，中長(zhǎng)期配寘(zhi)性價(jià)比(bi)凸顯。

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1、敏锐的华尔街已(yi)开始从投资者的(de)党派偏好中获利。American Conservative Values ETF（美国保守价值ETF）和代码为“MAGA”的Point Bridge America First ETF等基金(jin)已吸引数千万美(mei)元资产。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。