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过(guo)去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年(nian)以来港股表现强势，恒生指数年初以来(lai)累计涨幅19%，显著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初(chu)145降至128，处(chu)过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后(hou)受海外(wai)风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌(die)幅(fu)更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再度下行，降至历史低位。

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1、市场展望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上(shang)。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短期(qi)跟随震荡调整。我们认(ren)为地缘事(shi)件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近(jin)期沪深300风险溢(yi)价回(hui)落至4月(yue)以来最低水(shui)平，风(feng)险偏好进一步回升还需要(yao)经济基(ji)本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将(jiang)成为(wei)重要政策观察窗口。本次论坛期(qi)间中央金融管(guan)理部门将发布若干重大金融(rong)政(zheng)策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协(xie)议，中(zhong)国将对原产于美国的大(da)豆关税从120%回调至WTO框架(jia)下(xia)的常规税率（预计为3%），自(zi)7月1日起实施(shi)。这将(jiang)使美国大豆(dou)竞争力回升(sheng)，我们预计到岸价将(jiang)有所下降，可(ke)能对巴西大豆在中(zhong)国市场的份额造成(cheng)一定冲击。但中国(guo)对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西(xi)占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美(mei)大豆供给(gei)的重要性仍在提升。