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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动(dong)性(xing)，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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