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行业配置：维持哑铃配置思路🤍👛，红利底仓+小盘成长🥬。红利方面，在通胀尚未回归🥔，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍋💯👢💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒💝，获得ROE的抬升🧡🥿🩳，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💋🧅👚🍆；补贴政策推动下💯🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲😠💟😡👿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿🩲👜👝。③进攻弹性视角下🤍🍒，关注存量项目进入收获期🥒💝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥭，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👿🥿🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💘💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💖💛。行业关注自主可控👚，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕😡💟、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、据媒体报道，5月19日👗👜，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物👄🍆👘💘，并追加1亿美元股权投资🍌😡🩲；两周后👜🥕🩰🥕，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权💯🍌🥿🍇。

2、4、观(guan)点：几(ji)矿跌破75美元大关，国(guo)内氧化(hua)铝厂延续复产(chan)，06合约交割(ge)期现货(huo)价格开始加速回(hui)跌向盘(pan)面收敛。由(you)于主力09仍有交易几内亚矿石政(zheng)策不确定性和雨季几矿发运(yun)问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一(yi)步分化，5月铝材出口实(shi)现增幅，6月未发运订单(dan)存在(zai)韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾(wei)效应(ying)随线缆交付(fu)后逐步转弱。棒锭库(ku)存走势分(fen)化，内外低仓单对盘(pan)面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格对标(biao)保太(tai)。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会。