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风格层面,我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三,央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策,加力实(shi)施增量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场(chang)交易和增量资金层面,近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后,A股(gu)权重板块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang),我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相(xiang)对占优,成(cheng)长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。
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