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随着百年变(bian)局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安(an)”！华福证券直言“发(fa)展国(guo)防军工或(huo)为未来重(zhong)中(zhong)之重”，国防(fang)军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎来新一轮高景(jing)气周(zhou)期(qi)。

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5月29日🍌🤬👡🥔，三一国际公布2025年第一季度经营数据，业绩整体表现符合公司管理层预期🥑🍊😡🍉。三一国际第一季度实现主营业务收入58.8亿元👄👅👚，同比增长14.6%，归母净利润6.35亿元🧅，同比增长23.2%。

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首笔佩尔助学金于 1973 年发放，自那时以来已帮助数百万低收入学生上大学。这些助学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超过 6 万美元的家庭。该项目作为社会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持，但现在参议院的计划将通过降低在职学生的资格来损害最低收入的受助者。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件🍆。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏🥬🍈。周四的六月节假期将导致交易暂停🥥💋👡🍓。

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1、股票：我们认为下半年日股大盘或(huo)更多受(shou)美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半(ban)导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动(dong)与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险(xian)、建(jian)筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名(ming)义内需的扩大(da)。下(xia)半年我们认为日(ri)股的“最大变(bian)数(shu)”或“催化材料”来自(zi)于政策，7月期间日本将举行参议院(yuan)选(xuan)举，届时会带来政策的不确定性。目前(qian)来看(kan)，石破内阁对日本(ben)经济(ji)、金(jin)融市场的支(zhi)持(chi)政策甚微，若首相更迭，则(ze)在(zai)政策上更多或是利好。

2、美国联邦储备理(li)事会定于6月17日至18日召开政策会议，并于周三做出(chu)决定。尽管普遍预(yu)期美联储将保(bao)持利率稳定，但市场热切期待未(wei)来数月可能降息的信号。