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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠配创新(xin)药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业(ye)收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等(deng)现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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