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不断飙升的成本(ben)表(biao)明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从(cong)未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷(gu)的一段线路，尽管与系统其他部分(fen)相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州(zhou)政坛有影响力的人物既无法拯救它，也(ye)无法(fa)终止它。而一个不受待见的 “局外(wai)人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现(xian)实。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家(jia)部委在顶层设计、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有(you)力支持；深圳要完善工作机制，制定清(qing)晰的时间表、路线图、任务书。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本(ben)面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比不高，行业属(shu)性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%💔💌👄🍊，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。