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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕👢🤍😻。三个月滚动来看😠🍄🍌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👞👡👝💓😈，资源品、必需消费、中游设备保持正增💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖🍋🥭，半导体🧡🥝、光学光电子💔💗🍒🥭💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌👘，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促🩱、五一端午等多重假日**🎒🍍👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓🧡💋💞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🍉；此外贵金属👗、燃气、电力💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🍈🍇🍊。

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国内：25年上半年🍇👄，在中储粮开库收购👛💯👗，进口玉米供应有限等利多因素影响下😠，玉米现货报价不断上行🩳🍓，以锦州港玉米收购报价为例😈，截至25年6月末累计上涨300元/吨🍋，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现💋🥝🤍，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前💟，玉米现货市场延续强势表现👢💓。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺👅🥕🍈，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限🧅，贸易商主流心态平稳🥾👜。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强💝💌。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行👛，价格重心不断抬升。销区市场🧡🍅👙🍄，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺💓，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🤬，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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