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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期，港(gang)股更偏(pian)科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的(de)影响更小。历(li)史上(shang)看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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6月16日，近(jin)期中东地缘(yuan)政(zheng)治局(ju)势紧张，以色列与伊朗(lang)冲突持续升级。上周五以方袭击伊朗核设施(shi)、导弹(dan)工厂并致军事(shi)指挥官死亡，周末双方(fang)互攻致多人丧(sang)生(sheng)，以方称至少 10 人遇难，伊方表示超(chao)百人死亡，含大量儿童，14 名(ming)核科学家(jia)遇(yu)难。以总理和特(te)朗普称袭击将加剧，以军警告伊(yi)民众撤离(li)，原定于周日的美伊核谈判取消。以方首次(ci)袭击伊能源基础设施，致(zhi)沙赫兰油库(ku)、炼油厂(chang)等受损(sun)，南帕(pa)尔斯气田部分(fen)停产，伊革(ge)命卫队则(ze)打击以情报中心，3 名(ming)高级将领在空袭中(zhong)身亡。此(ci)外美国(guo)通胀数据疲软强(qiang)化(hua)美联(lian)储(chu) 9 月降息预期，黄金获支撑，一度刷新近七周高点。本周全球央行利率决定(ding)等成市场焦(jiao)点(dian)，黄金(jin)走势受关注。

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其中(zhong)，威海银河风力发电有限公司、四川都江(jiang)机械(xie)有限(xian)责任公(gong)司两家(jia)，由天成控股分别持股40%、30%；北海银河开关设备有(you)限公(gong)司、银河天成集团有限公司两家，则(ze)分别是天(tian)成控股全资子公(gong)司、母公司。

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1、港(gang)股方麵(miàn)，海天味業(yè)（03288.HK）將(jiāng)在本週一(yi)（6月16日）申(shen)購(gòu)，竝(bìng)于本週四（6月19日）上市。曹撡(cāo)齣(chū)行有限公司則(zé)于上週(zhou)通過(guò)港交所聆訊(xùn)。

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