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市場(chǎng)銷(xiāo)售明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品(pin)快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月(yue)加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊(jiu)換新政筴(cè)(ce)持續(xù)顯傚(xiào)，限額(e)以上單(dān)位傢(jiā)(jia)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)(ban)公(gong)用品類、傢具(ju)類商品零(ling)售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、在(zai)“电风扇”式的(de)轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费(fei)等热门(men)主题可(ke)能(neng)已经(jing)阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的(de)资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块(kuai)中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高(gao)的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

2、展望下半年(nian)，虽然绝(jue)对收益近期或受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相(xiang)对积(ji)极的(de)态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全(quan)球资金再配置中受益(yi)。关税层(ceng)面，虽(sui)然整体来说欧(ou)洲(zhou)权益市场在美国的营(ying)收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长(zhang)是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同时(shi)，欧元的升值(zhi)也(ye)给以美元计(ji)价的营(ying)收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地(di)区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和(he)国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱(qu)动(dong)内需为主线。