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海(hai)外方面，中东局势再度升级，使得全球大(da)类资产价(jia)格出(chu)现较**动，黄金与原(yuan)油价(jia)格双双大幅(fu)上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以(yi)色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设(she)施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡(wang)，大幅激化市场(chang)避险预期(qi)，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一(yi)度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本(ben)周累计涨幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威(wei)胁，使得本周(zhou)油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶(tong)。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费(fei)者(zhe)信心(xin)指数正在持续走低，叠加部分品(pin)牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采(cai)取(qu)重新定价策略(lve)以应对关税的影响，我们(men)认为居民(min)消费需求在2H25或存在(zai)一定放缓压力。此外，部分品(pin)牌(pai)已开始提前在关税缓冲期内引入(ru)新的库存，而(er)从(cong)1Q25各品牌业绩会的(de)反馈来看，新定价策略(lve)的执行或存在一定(ding)的滞后(hou)，我们预计或对(dui)2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要(yao)上市公司对于2025年指引较为谨慎(shen)。

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1、利率：下半(ban)年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)(ce)利(li)率或上行至0.75%坿(fù)近、10年利(li)率或上(shang)行至2.0%左右。若利(li)率髮(fà)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)(gou)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)(zhang)揹(bēi)景下，日(ri)本財(cái)政爲最大受益(yi)者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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