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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月(yue)份(fen)），半年报依然是(shi)很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的(de)方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之一。

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撡(cāo)作(zuo)方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投(tou)資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)(ji)披露期建議關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)(xiang)。而短線(xiàn)(xian)交易(yi)則(zé)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)(qu)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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7月增量资金或有望温和净流入🩱🥦🍄👢🧄，融资资金有望延续净流入💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😈🥥🤍🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿🍎💔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧄🥾，融资资金净流入规模扩大💝🥾。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🌽🩰👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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要想投资成功(gong)最重要(yao)的往往不是去决定做什么，而是决(jue)定不做什么。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对(dui)每(mei)个人的投资(zi)成绩帮(bang)助巨大。

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1、2、需求：光(guang)伏抢装带领晶硅需(xu)求集中前置，但降库存(cun)导致向上传导不佳(jia)，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测(ce)算量92.9万吨，同比(bi)下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业(ye)硅用(yong)量约(yue)53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万(wan)吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量(liang)约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产(chan)量(liang)885万吨，其(qi)中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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