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【观策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大(da)宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场(chang)避(bi)险(xian)情绪可(ke)能促(cu)使资金流(liu)向红利等防御性板(ban)块；其中油(you)气与(yu)贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东地区航线(xian)受(shou)到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力(li)成本，加剧全球通胀(zhang)，具(ju)有国际航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会(hui)。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主(zhu)板强制(zhi)要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较(jiao)高的行业或是盈利预期改善(shan)的行业占优。风格有(you)明显的日历(li)效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较(jiao)好。

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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明(ming)显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全(quan)球军费(fei)开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束(shu)以来最大增幅(fu)。

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本次伦敦谈判达成“框(kuang)架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预(yu)期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步(bu)磋(cuo)商(shang)提(ti)供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该(gai)协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制(zhi)和技术限制，尤其(qi)是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将(jiang)在稀土出(chu)口上适度(du)放宽管控。这一结果符合我们此前的预判(pan)。

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