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2、维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入(ru)实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。