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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于(yu)低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成本已(yi)从高(gao)位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个(ge)百分点，军(jun)工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润(run)分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显(xian)现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器(qi)具制造(zao)行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅(fu)扩大。

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1、目前主板为条件强制(zhi)披露(lu)中报业绩(ji)预告，其它板(ban)块为自愿披露，也不做期限要求。过去几(ji)年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩(ji)预告，可(ke)以帮助(zhu)我们判断整体业绩(ji)的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响(xiang)外，也对行业和风(feng)格的选择产(chan)生影响(xiang)。

2、本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力(li)，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形(xing)成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由(you)強勢上漲再(zai)度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。