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由于库存指向仍相对悲观👛，油价下半年存在中枢继续下移的压力👡🥦，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥭🥾，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🍉💛😻🥻👿，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少😈🥑，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时👅，油价尚难言底部💖🥬🍉😻，建议延续反弹空配的思路👢🥦👛。OPEC+ 增产加快👛，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🩲😈，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍆。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🍏🍆，总的来看👠👜🩰🧅，在阶段I😠💯🌽🍓🥿，基金净流入规模会非常有限🍏👠💕。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🌽💘，使得即将到来的中报业绩期😈💔👝👗，在科技🎒🥔、消费🩱🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆👠🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿💟🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。