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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🌽👚。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍈🍌👿，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💞👜，估值下修到价值洼地区间💓🥝🌽。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍆，后续行情有望延续💌🥝。

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周一，巴基斯坦(tan)央行预计将维持利率稳定，随后周二(er)是日本央行。在行长植田和男暗示通胀(zhang)仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变(bian)。投资者将关(guan)注政策制定者对(dui)债券购(gou)买计(ji)划的调整，彭博调查(cha)中约(yue)三分之(zhi)二的受访者(zhe)预计购债(zhai)规模缩减将放缓。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受(shou)价格下(xia)行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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2、作(zuo)爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)(hui)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真(zhen)實(shí)諾(nuò)言(yan)-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)(dian)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列(lie)髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性(xing)軍事打擊”。