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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥭😠🥥，美铜带动全球铜贸易格局转变👙，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥥🥾，一是在价差扭曲下💋，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍌💟🍅😈，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍑，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👢🍍🍎，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👿🍑？笔者认为🍇👢🥿，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍓，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🧅，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍌🧅，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍒🍊👚。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👢🥦？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍈👡🍄，下有供给支撑的局面😈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥬，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🤍🥬🍄🎒，“故事”容易证伪时段😡🥦。

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2、当市(shi)场(chang)进入到牛(niu)市(shi)阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风(feng)格(ge)和(he)行业(ye)表现均(jun)带(dai)有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的(de)，同时(shi)流(liu)动性(xing)和风险偏好也加速改善。