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上游低开工状态难(nan)以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢(gang)材(cai)产(chan)量的下(xia)滑，市场供需缺口趋于回补、库存(cun)的(de)消化难(nan)度进一步增加，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库(ku)进程有望加速，估值存在修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次进入减产周期(qi)，下游刚需的收(shou)缩将(jiang)使得硅铁价格的上方(fang)压力趋增。整体来(lai)看，行业产能(neng)长(zhang)期过剩背景下、供需关系(xi)的改善(shan)仍(reng)将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁(tie)估值存在修复机会，但价格的反弹高度(du)或将(jiang)较为有限。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期(qi)中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价(jia)约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预(yu)测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分(fen)位数。

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7月增量资金或有望温和净流入🍎🍓🍉💝🩲，融资资金有望延续净流入🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🍏🍌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧅🩱。展望2025年7月👠💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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而无论是重股高内在回(hui)报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财(cai)务数据进一步(bu)增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者对权重指数及(ji)优质股票(piao)自(zi)由现金流(liu)改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外(wai)资金加大对A股的增持力度。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展(zhan)的浪潮(chao)中，并购重组作为产业(ye)沿链补链的关键，直接(jie)关乎创新(xin)产业发展(zhan)机(ji)遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高(gao)活跃，还在(zai)监管政策优化(hua)驱动下，显示出结构性重组升级(ji)的趋(qu)势。后续在经(jing)济(ji)修复、政(zheng)策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与(yu)价值重塑空间。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍑🥦💔。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响👜🍋💕，单5月同比转负至-9.1%😻🤬💌，前值3.0%👛🩳。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点👡💟🍋。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。