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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要(yao)有(you)：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括底盤齣口(kou)衕比增幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高或有改(gai)善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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从(cong)市场(chang)规模(mo)看，根据弗若斯特(te)沙(sha)利文报(bao)告，海天味业是中国调味品行业的(de)领导(dao)者，按2024年的收入计，2024年中国调(diao)味品市场规模达人(ren)民(min)币4981亿元，海天味业的市场份额(e)为(wei)4.8%，在中国调味品市(shi)场排首位。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分食(shi)品指數市盈率(lv)爲(wèi)20.38倍，位(wei)于近10年來(lái)4.31%分位點的(de)低(di)位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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从时间成本及行情波段视角看(kan)，当前创(chuang)新药(yao)、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力(li)通信、传媒等(deng)板块修复，以及AI端侧开(kai)始活(huo)跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力(li)及应用(yong)、可(ke)控核(he)聚变、军工、商业航天(tian)、固(gu)态(tai)电(dian)池及深(shen)海科技等泛科技领域机会。

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1、除了(le)美联储会议，周二公布的月度零(ling)售销(xiao)售数据也是市场关注的(de)焦点。投(tou)资者希望通过这一数据了解(jie)特朗(lang)普**4月2日宣布的“解放日”关(guan)税政策是否(fou)已对消费(fei)者支出和物价水平产生显著影响(xiang)。关(guan)税的实施曾引发市场担忧，认为其可(ke)能推高物价，进而削(xue)弱消费需求——这是美国(guo)经济增(zeng)长的(de)核心支柱。

2、2023年4月29日，海越能源披露(lu)《关于前(qian)期会计差错更(geng)正的公告》,其中同(tong)时调减2022年半年(nian)度合并营业收入、营(ying)业(ye)成本302,081.64万元。前述会计差错更正事项(xiang)主要是由于公司对2022年1-6月的部分贸易错误使用总额法确(que)认收(shou)入，确认相应成本，并在2022年半年度报告中披露，导致公(gong)司(si)2022年半年度报告虚增营业(ye)收入、营业成本302,081.64万元，分别占更正前2022年半年度报告营业收入、营业成本(ben)的(de)49.33%、50.51%。