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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)(he)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工(gong)業(yè)硅(gui)漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺紋(wén)漲(zhang)超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金(jin)、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料(liao)油（LU）、滬錫(xī)、甲(jia)醕(chún)跌近1%。

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短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入(ru)市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热(re)度升温（稳(wen)定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推(tui)升了风险偏好。

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1、分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估(gu)值水平(ping)高于其(qi)他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。