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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🌽。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👘👛🥔，当月融资净流入373亿元💖，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😈👛🧄，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位(wei)逐步迴(huí)陞。

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全球降息空间(jian)再度(du)打开，A股“稳中(zhong)向好”延续(xu)。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油(you)价回落，市场(chang)已开启降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周(zhou)A股(gu)成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策(ce)的制约明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环(huan)境(jing)，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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1、越(yue)博(bo)动(dong)力因2022年净资产为负被实施退市风险警示(shi)（*ST）后，2023年年报又难产，于去(qu)年7月22日被深交所摘(zhai)牌退(tui)市。此后不久，就收到了(le)证监会立案告(gao)知书(shu)。从此(ci)次行政处罚告知书来看，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业(ye)务等方式(shi)实施财务造假，并持续到2022年，期间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行(xing)为。证监会拟对(dui)越博动力及(ji)相关责任人处以合计3080万元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施。

2、从公司整体收入表现来看🍅，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元🥾、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元🍉🥒💋🍓🥻，表现出持续增长💌🩲。