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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石(shi)发运量(liang)预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁(tie)水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的(de)机会。

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