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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指(zhi)数。交易情绪方(fang)面，市场强势(shi)上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽(kuan)基指数转为(wei)看多信号(hao)。股(gu)指期货基(ji)差方面，本周各大(da)股(gu)指期(qi)货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑🍏👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙😠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😻🩱🥑🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🥻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈💋🥒，关注7月政治局会议的表述变化💗👡。第四，市场交易和增量资金层面👡💘👛💯👛，近期在以伊冲突缓和后👄🥦🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍈🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜👝👠。结合中观景气、盈利能力💓👗、筹码分布、估值、交易🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬💟🥑💔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇🧄💝👠、医药生物（化学制药）😡、国防军工、有色金属（工业金属🥕🥥、贵金属💝、小金属）😡🥾🥒、计算机等。赛道选择层面😻💓🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👝、非银金融😠、国防军工、创新药👞。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續(xu)改(gai)善，外資配寘(zhi)比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。