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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成(cheng)交額五日均值月環比上行33.5%。