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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司(si)业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。