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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙👘🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯🥔，财政指数的发力和消费的韧性💝💞🍄👗🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🧡，使得即将到来的中报业绩期🥥🍏👄👞👞，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下💕👿💯🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🤍👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🤬🍎🥾。在流动性和增量资金方面👘🍌🩱，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👘🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大🍓🥥👚💕。

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闵行区介绍💘🧡，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🍏🍎🩲，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用🧅🍍🥕，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练🤍👠、教育娱乐等场景应用👞🍏，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地👝🍎。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍎👢，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、海外供应端，上半年(nian)整体供应是不及预期的，一方面受到(dao)天气(qi)因(yin)素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季(ji)节性影响因素减少和新(xin)增项目的(de)投产增产，全球(qiu)发运量继续增加，全年供应端(duan)呈现前低后高的态势，其中四大矿(kuang)山以稳产(chan)为(wei)主，主要(yao)关注vale的产量增(zeng)量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若(ruo)矿价(jia)下跌，中小矿山发运情况将增加不确(que)定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今(jin)年整体实际增量(liang)有限(xian)，更多(duo)增量在(zai)明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利(li)比里亚项(xiang)目的增产进展(zhan)。预计下半年到港量、进口量(liang)较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下(xia)半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为(wei)去年下半(ban)年产量较低，预计今年全年国(guo)产矿产量同比下降100万吨(dun)。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方(fang)麵，本週各大股指(zhi)期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。